오스테오닉은 정형외과용 임플란트 분야에서 글로벌 거대 기업들과의 파트너십을 통해 2026년 영업이익이 전년 대비 48% 이상 증가할 것으로 전망되는 강소기업입니다.

특히 세계적인 의료기기 업체인 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)향 스포츠메디신 매출이 본격적인 재주문 사이클에 진입하며 수출 비중이 급격히 높아지고 있다는 점이 고무적입니다. 또한 독일 비 브라운(B. Braun)을 통한 CMF 제품의 중국 시장 확대와 트라우마 제품군의 미국 FDA 승인 및 진출이 예정되어 있어 수익성이 높은 해외 매출 중심의 체질 개선이 가속화될 것입니다.

현재 주가는 2026년 예상 실적 기준 PER 10배 수준으로 밸류에이션 매력이 매우 높으나, 소형주 특유의 낮은 거래량과 글로벌 임상 결과에 따른 변동성을 염두에 둔 분할 매수 전략이 유효합니다. 중요 지지라인은 6,000원입니다.